Ranking: Los 10 mejores CVC de Chile

Web: www.windventures.vc/

Descripción

Copec, compañía líder en distribución de combustible y energía en Chile, ha sido muy activa en incorporar nuevas tendencias y modelos de negocios sostenibles y de largo plazo, lejos de su core o actividad tradicional. Para esto desarrolló una robusta

plataforma de innovación y construcción de nuevos negocios, Copec Wind. Esta se enfoca en tres pilares fundamentales: nuevas energías, nueva movilidad y nueva conveniencia.

Consta de dos unidades que trabajan con mandatos independientes, pero de manera integrada: La primera es Wind Garage, el hub de innovación y nuevos negocios de Copec que busca desarrollar soluciones integrales y sostenibles para facilitar la vida en movimiento.

La segunda es Wind Ventures, el corporate venture capital (CVC) de Copec que invierte en startups con potencial de crecimiento global, promoviendo la detección de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos negocios. Desde su creación en 2019, Wind Ventures ha invertido más de US$ 100 millones en 22 startups a nivel nacional e internacional, con tres de ellas alcanzando el estatus de ‘unicornio’ y tres obteniendo exit a través de adquisiciones o aperturas en bolsa.

Objetivos del CVC

-Explorar e identificar las mejores startups a nivel mundial, para dar acceso a Copec a nuevos modelos de negocio, tecnologías, productos, y servicios, más allá de su negocio tradicional.

-Identificar tendencias internacionales en temas de energía, movilidad y conveniencia, que le permitan a Copec prepararse y estar a la vanguardia respecto de los desafíos que enfrenta la humanidad.

-Catalizar la transformación de Copec como un actor relevante en los tres pilares de desarrollo.

Tesis de Inversión

Copec WIND Ventures invierte globalmente, principalmente en startups en las etapas Serie A, Serie B, Serie C y Serie C+. Su ticket medio de inversión es de más de US$ 5,5 millones, y sus focos incluyen nuevas energías, nueva movilidad y nueva conveniencia.

Propuesta de Valor para Startups

Copec Wind Ventures ofrece a las startups inversión, acompañamiento y una oportunidad para acelerar su crecimiento, accediendo al mercado latinoamericano a través de las capacidades de Copec y sus filiales. Mediante Copec Wind Garage dispone de una serie de instancias formales de colaboración, que ncluyen asesoramiento en gestión empresarial, desarrollo conjunto de productos/servicios, formación de joint ventures, acceso a la red de contactos de la empresa, comercialización conjunta, y acceso a pilotos tanto es la empresa como con sus clientes y socios estratégicos.

Destacados de su portafolio

Ampere Energy: Startup basada en España, innova en el campo del almacenamiento inteligente de segunda generación, con una oferta de baterías de litio dotadas de inteligencia artificial. Ha desarrollado tecnología que permite predecir patrones de consumo y producción, y cuenta con la capacidad de gestionar redes de usuarios conectados y abastecidos desde un solo sistema, abriendo la posibilidad de intercambio de energía entre usuarios. Hoy, Copec es su accionista mayoritario (65,2%).

Wallbox: Fundada en 2015 en España, ofrece una cartera completa de soluciones soluciones de carga inteligente para vehículos eléctricos, que combinan tecnología innovadora con un diseño excepcional, y que son capaces de gestionar la comunicación entre el vehículo, la red, el edificio y el cargador. Copec, a través de Copec Wind Ventures, invirtió en la compañía y firmó un acuerdo de comercialización exclusiva de su tecnología en Chile. Hoy Wallbox vale US$ 1.500 millones en la Bolsa de Nueva York.

Stem: Basada en California, ofrece sistemas de almacenamiento de energía asociados a inteligencia artificial para clientes comerciales e industriales. Optimiza la eficiencia energética en tiempo real, permitiendo al usuario automatizar su ahorro energético y facilitando su participación en el mercado de la energía distribuida. Hoy la primera batería behind the meter en Chile se encuentra operando en la planta de lubricantes de Copec en Quintero.

Source Global: Basada en Arizona, creó la primera plataforma generadora de agua potable renovable en el mundo. Gracias a su tecnología, la empresa genera agua a través de hidropaneles para extraer vapor desde el aire, con energía solar, incluso en lugares muy remotos y áridos. Copec invirtió en la Serie D de la startup, que fue liderada por Breakthrough Energies, el fondo de Bill Gates. Además, en marzo se selló una alianza para desarrollar un proyecto piloto en Santiago en el segundo semestre.

Turntide Technologies: Esta empresa estadounidense creó el motor eléctrico más eficiente del mercado tras 15 años de investigación. En 2022, Copec decidió invertir en Turntide, y firmó con ella un acuerdo de distribución exclusivo para Chile y Colombia por un período de cuatro años. Entre los inversionistas de Turntide se encuentran Breakthrough Energy Ventures (Bill Gates), Amazon Climate Pledge Fund (Jeff Bezos) y FootPrint Coalition Ventures (CVC de Robert Downey Jr.).

Emasa Ventures : líder en autopartes
Empresa matriz: Emasa

Web: https://hubmovilidad.com/emasa-ventures/

Descripción

Emasa es una compañía de soluciones de movilidad que opera en Chile, Perú y Colombia. En respuesta a las tendencias emergentes en movilidad, la empresa ha adoptado una estrategia de innovación para estar a la vanguardia en su propósito: ‘habilitar la movilidad sostenible del futuro’.

Para lograrlo, el área de innovación de Emasa ha impulsado una estrategia en dos frentes: uno con foco en la explotación del negocio base y otro que busca la exploración de nuevas oportunidades. En el primero, inauguró el Emasa Mobility Hub, el primer hub de movilidad de Latinoamérica, al cual se vinculan dos iniciativas, el Emasa Training Center y Emasa Ventures, el brazo de corporate venturing de la compañía. A través de la integración e inversión en startups de movilidad, pretende capturar y capitalizar soluciones que permitan desarrollar los modelos de negocio futuros de la compañía.

Objetivos del CVC

-Desarrollar y escalar soluciones en conjunto con startups que combinen nuevas tecnologías con la movilidad del futuro.

-Explorar tecnologías o modelos de negocio para generar proyectos estratégicos.

-Renovar la cultura corporativa de la empresa.

Tesis de Inversión

Invierte hasta US$ 2 millones en startups en etapa de semilla o Serie A, con interés particular en innovación en movilidad. Aunque se buscan startups globales, se les pide que tengan operaciones en Chile, Perú y/o Colombia.

Propuesta de Valor para startups

Busca trabajar de manera conjunta con las startups para lograr la integración comercial y tecnológica. Aporta su experiencia y pone a disposición sus capacidades instaladas. Además, proporciona acceso a Emasa Mobility Hub, un espacio que reúne a los actores clave de la innovación en movilidad y ofrece condiciones preferenciales.

Destacados de su Portafolio

Jooycar: Recopila datos telemáticos de vehículos en tiempo real y los transforma en valor para las aseguradoras, propietarios de flotas y conductores. En función del comportamiento del conductor, es posible acceder a descuentos y beneficios.

Consorcio Ventures: líder en seguros
Empresa matriz: Consorcio

Web: https://sitio.consorcio.cl/venture-capital

Descripción

Consorcio ha adoptado una estrategia de innovación enfocada en la colaboración con startups del ecosistema emprendedor. A través de esta colaboración, busca mejorar la experiencia de sus clientes, la eficiencia de sus procesos, potenciar sus productos y elevar sus ventas. Consorcio Ventures busca alinearse con la estrategia de innovación de la empresa matriz, facilitando la adopción rápida de nuevos productos y servicios que satisfacen las expectativas de los clientes.

Objetivos del CVC

-Fomentar la simbiosis con las startups invertidas.

-Impulsar la transformación digital del grupo Consorcio, mejorando la eficiencia operativa y la oferta de productos.

-Generar retornos financieros significativos.

Tesis de Inversión

Tiene un ticket medio de US$ 500 mil a US$ 2 millones en startups en las etapas de presemilla, semilla y Serie A. Su foco está en fintech, insurtech, legaltech y proptech. Su alcance geográfico abarca Chile, Latinoamérica, América del Norte y Europa.

Propuesta de Valor para Startups

Las startups en su cartera tienen acceso a la reputación de Consorcio y a las plataformas, clientes, sistemas, canales de distribución y redes del grupo.

Destacados de su Portafolio

Policy Me:Startup canadiense que simplifica el proceso de adquisición de seguros de vida digitales, proveyendo educación y recomendación de pólizas.

Raincoat:Startup puertorriqueña de soluciones tecnológicas para proteger mediante seguros paramétricos a gobiernos, instituciones financieras y aseguradoras, y así poder otorgar liquidaciones y pagos rápidos a las personas afectadas por desastres climáticos.

Regcheq: Plataforma chilena SaaS que ayuda a las compañías a cumplir con las obligaciones regulatorias de la Unidad de Análisis Financiero de forma digital, automatizada, y a bajo costo.

Rocketbot: Plataforma chilena de automatización de procesos robóticos que ayuda a las empresas a ahorrar costes y acelerar las operaciones, permitiendo asignar trabajos y tareas repetitivas a bots.

Agrosuper Ventures: el mejor en alimentos
Empresa matriz: Agrosuper

Descripción

La estrategia de innovación de Agrosuper busca impactar en la operación y negocio actuales y también explorar soluciones, tecnologías y negocios que presenten oportunidades relevantes para asegurar la sostenibilidad futura de la empresa.

Agrosuper Ventures se alinea directamente con estas necesidades. Desarrolla verticales estratégicas definidas en colaboración con la alta gerencia y se enfoca en satisfacer las necesidades estratégicas y operativas de cada unidad funcional de Agrosuper. Para lograrlo, emplea los modelos de venture capital, venture builder y venture client, siendo este último el más utilizado.

Objetivos del CVC

-Desarrollar ventajas competitivas y negocios del futuro creando valor compartido.

-Detectar, validar e incorporar startups y soluciones con potencial de generar avances radicales en Agrosuper.

-Explorar, de primera fuente, el desarrollo de tecnologías disruptivas, insurgentes y habilitantes para el futuro del negocio.

Tesis de inversión

Venture client, sin preferencia en las etapas de madurez de las startups y se enfoca en áreas geográficas a nivel global. Los focos incluyen foodtech, medioambiente, logística y digitalización disruptiva.

Propuesta de valor para las startups

Proporciona validación tecnológica para fortalecer la posición de las startups en el mercado. Fomenta el codesarrollo de productos y soluciones, brinda apoyo en el escalamiento y la captación de capital. Al convertirse en proveedoras, las startups obtienen acceso a un mercado establecido y a una red de contactos amplia.

Destacados de su Portafolio

Kran: Desarrolla soluciones a procesos productivos que utilizan agua a partir de nanoburbujas.

Bioelements: Desarrolla soluciones biodegradables en la industria del packaging.

Gregario: Usa robots e inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información y así potenciar las ventas de empresas de consumo masivo.

Luyef:Biotech que desarrolla ingredientes a partir de tecnología y técnicas de agricultura celular.

Done Properly:Biotech que desarrolla ingredientes fungi-based por fermentación de precisión.

CMPC Ventures: líder en el sector forestal
Empresa matriz: CMPC

Web: www.cmpcventures.com

Descripción

CMPC es una empresa global de recursos renovables y líder en producción y comercialización de productos de celulosa, madera, papeles y productos de papel y embalaje en Latinoamérica. La estrategia de la empresa matriz se centra en cinco pilares: sostenibilidad, talento, competitividad, clientes, y crecimiento e innovación, con metas específicas que buscan incrementar la eficiencia y diversificación a través de la innovación y la digitalización. Como parte de esta estrategia, CMPC Ventures desempeña un papel crucial.

CMPC Ventures es el vehículo de capital de riesgo de CMPC, y se enfoca en la innovación disruptiva y colaborativa. Su misión es expandir el alcance de la compañía a través de la conexión con los ecosistemas de innovación más relevantes del mundo. Busca oportunidades con un enfoque global, con el objetivo de generar nuevos negocios para la empresa en espacios donde aún falta desarrollo tecnológico. Al hacerlo, CMPC Ventures se alinea directamente con la estrategia de innovación de la empresa matriz, acelerando la incorporación de tecnologías, el desarrollo de nuevos productos y la creación de nuevas líneas de negocio.

Por lo tanto, CMPC Ventures es una parte integral de la estrategia de CMPC para fomentar la innovación y el crecimiento, impulsando la transformación digital, explorando nuevas oportunidades y fortaleciendo su posición como líder en el mercado global de recursos renovables.

Objetivos del CVC

-Crear nuevas líneas de negocio para la empresa a través de la aceleración de la adopción de tecnologías y el desarrollo de nuevos productos, con el fin de diversificar y complementar la oferta de valor de CMPC.

-Conectar a CMPC con los ecosistemas de innovación más relevantes del mundo, a fin de contribuir a su estrategia global de innovación.

-Facilitar el proceso de validación tecnológica de las startups asociadas, proporcionándoles el conocimiento y el apoyo necesarios para garantizar su éxito.

Tesis de Inversión

CMPC Ventures tiene un ticket medio de inversión entre US$ 2 millones y US$ 5 millones. Su interés se centra en startups en etapas presemilla, semilla y Serie A, y busca oportunidades de inversión a nivel global, con un enfoque particular en los sectores forestal, cleantech, bioeconomía, biorefinería, construcción y materiales inteligentes/basados en biomasa.

Propuesta de Valor para Startups

El valor que CMPC Ventures ofrece a las startups va más allá de la inversión financiera. Como socio, ofrece acceso a su amplia gama de recursos, experiencia y ecosistema, con el fin de acelerar el desarrollo y crecimiento de las startups. Este apoyo toma la forma de equipos de trabajo integrados por especialistas de las distintas unidades de negocio e innovación de CMPC, estableciendo un plan de trabajo colaborativo que abarca desde el acceso a los expertos de CMPC, hasta el soporte de sus equipos de I+D.

Además de la colaboración y el apoyo, CMPC Ventures también ofrece a las startups la posibilidad de contar con CMPC como su primer cliente, facilitando de esta manera la validación de su tecnología y su propuesta de valor en un entorno real y con una escala relevante.

La colaboración puede llegar a incluir la implementación de pilotos en las plantas de CMPC, así como el acceso a los recursos de fabricación y a las materias primas de la empresa matriz. Al finalizar el período de colaboración, se pueden explorar otras formas de asociación, como acuerdos de comercialización, desarrollo, licencias, entre otros.

Destacados de su Portafolio

Strong by Form: Esta startup chileno-alemana desarrolla soluciones estructurales ligeras que combinan la sostenibilidad de la madera con el rendimiento y la productividad de los materiales compuestos avanzados. Su objetivo es crear biocompuestos de alto rendimiento estructural, ultraligeros y de formas libres, capaces de reemplazar el acero y el hormigón en usos donde la madera no es una alternativa viable.

Woamy: Empresa finlandesa spin-off de la Universidad Aalto, que desarrolló un novedoso material de espuma totalmente biobasada, reciclable, biodegradable y resistente, creado a partir de celulosa que permite sustituir poliestireno y otras espumas derivadas del petróleo.

Pulpex: Empresa de tecnología que ofrece la primera botella de papel patentada del mundo, personalizable y de un solo molde, fabricada con celulosa de origen sostenible. Pulpex se creó como una colaboración entre Pilot Lite Group y Diageo PLC, y ha trabajado de la mano de marcas globales como Unilever y Heinz.

Wayra / Telefónica Ventures: el mejor en telecomunicaciones
Empresa matriz: Movistar

Web: www.wayra.com/

Descripción

La estrategia de innovación de Movistar se basa en desarrollar nuevos productos y servicios innovadores para abrir nuevos mercados, aumentar el valor para los clientes y generar eficiencias internas, combinando capacidades internas con esfuerzos de colaboración con startups. Telefónica lanzó su primer vehículo de inversión, Telefónica Ventures, en 2006, seguido por Wayra y Open Future. Han invertido en más de mil startups, un monto total de 200 millones de euros.

Objetivos Principales del CVC

-Innovar mejor y más rápido para generar oportunidades de negocio y tener acceso prioritario a los insights de la industria.

-Conectar a disruptores tecnológicos con Movistar, sus clientes y partners para generar oportunidades de negocio conjuntas.

-Obtener retornos financieros significativos.

-Cambiar la cultura de la compañía.

-Añadir valor a los ecosistemas de emprendimiento.

Tesis de Inversión

Telefónica maneja cuatro fondos. Wayra invierte entre 100 mil y 350 mil euros en startups en etapa temprana. Telefónica Venture invierte entre 350 mil y 5 millones de euros en startups en las etapas Serie A y B. Leadwind invierte entre 5 millón y 25 millones de euros en etapas tardías o de crecimiento. Vivo invierte entre 2 millones y 5 millones de euros en startups en las etapas Serie A y B, con foco en Brasil.

Movistar invierte en startups en Latinoamérica y Europa y es agnóstica en términos de industria, con un portafolio diversificado y un foco especial en tecnologías de la información multiindustria.

Propuesta de Valor para Startups

La propuesta de valor principal es la inversión estratégica, es decir, el capital viene acompañado de un vínculo de negocios. Ya sea que la startup sea un proveedor estratégico de Movistar, o que esta ofrezca la solución de la startup a sus clientes como un canal o revendedor. Además, se ofrece la oportunidad de escalar globalmente a través de las operaciones de Movistar y sus socios.

Destacados de su portafolio

Simpliroute: Plataforma que apoya la logística de última milla.

Webdox: Un software para la gestión de contratos inteligentes. El año 2021 levantó su Serie A por US$ 7,3 millones.

Poliglota: Plataforma para aprender idiomas de manera social.

Recorrido: Plataforma digital para compra de pasajes en buses.

BICE Ventures: líder financiero
Empresa matriz: BICE

Web: www.biceventures.cl/

Descripción

BICE Ventures desempeña un papel clave en la materialización de la estrategia de innovación de BICE. A través de la inversión en startups tecnológicas y disruptivas, busca capturar la innovación externa, generar sinergias y complementar las operaciones de negocio principales de BICE.

Objetivos del CVC

-Desarrollar sinergias con las startups, creando alianzas de largo plazo para codesarrollar productos y servicios.

-Contribuir al crecimiento y desarrollo de las startups, fortaleciendo el ecosistema.

-Construir una unidad de CVC sostenible que materialice las sinergias propuestas en cada plan de inversión y generar retornos.

Tesis de inversión

Se centra en fintech, insurtech y wellness en etapas de presemilla hasta Serie A.

Propuesta de valor para startups

Promueve una asociación a largo plazo con las startups en su cartera. Además, proporciona acceso a su red de contactos, canales de venta y recursos para pilotos.

Destacados de su portafolio

Shinkansen:Fintech especializada en mensajería financiera que facilita a las empresas la transferencia instantánea, segura y automática de fondos.

Datamart:Fintech centrada en la tecnología de información financiera, creada para facilitar el procesamiento automatizado y seguro de la información necesaria para los procesos de negocio y contratos.

Cencosud Ventures: a la cabeza en retail
Empresa matriz: Cencosud

Web: https://cencosud.vc/en/

Descripción

Su misión principal es acelerar la estrategia digital de Cencosud, estableciendo alianzas con startups. El objetivo es acelerar el proceso de go-to-market en los mercados donde opera Cencosud, generando resultados más rápidos en las cinco verticales principales del core business.

Objetivos del CVC

-Generar ventajas competitivas al vincularse con startups.

-Crear un motor de innovación sostenible, rentable y escalable.

-Desafiar a la organización para que aprenda más rápido y de manera continua.

Tesis de Inversión

Invierte principalmente en las etapas de financiamiento semilla, Serie A y Serie A+, con un ticket medio de inversión de entre US$ 500 mil y US$ 1 millón.

Propuesta de Valor para Startups

Ofrece una ventaja inicial para ingresar a los mercados de Latinoamérica y EE.UU., con la oportunidad de escalar a través de la amplia red y recursos de Cencosud.

Destacados de su portafolio

Mimo Live Sales: Plataforma brasileña de ‘live shopping’. Permite a Cencosud integrar su tecnología en sus propios canales de venta digital para mejorar la eficiencia de su e-commerce.

Güil Mobility Ventures: líder automotriz
Empresa matriz: Kaufmann

Web: www.guil.cl

Descripción

Kaufmann es una empresa en la industria del transporte con más de 70 años. Consciente de la dinámica y la disrupción en la industria, desarrolló una estrategia a 10 años con soluciones innovadoras para posicionarse como pionero en la región.

Güil Mobility Ventures es su venture builder con un brazo de inversión dedicado al CVC. Se creó como una empresa separada con una identidad legal independiente.

Objetivos

-Crear e invertir en empresas que generen grandes ingresos para el grupo en el futuro.

-Solucionar problemas de impacto global a través de la movilidad.

-Construir un ecosistema en torno a la movilidad.

Tesis de inversión

Su ticket medio va entre US$ 500 mil y US$ 2 millones en startups en las etapas presemilla, semilla y Serie A. Su enfoque es en compañías que ofrezcan soluciones en la industria de la movilidad y tiene un alcance de inversión geográfico global.

Propuesta de valor para startups

Ofrece asesoramiento experto en gestión empresarial y colabora en el desarrollo de productos y servicios adaptados a las necesidades individuales de cada empresa. Utilizando su amplia red de contactos, genera oportunidades de crecimiento y expansión para maximizar el potencial de cada startup.

Destacados de su Portafolio

-Awto: El primer servicio de vehículos compartidos en Chile.

-GetBack: Servicio que gestiona las devoluciones y cambios de productos del comercio electrónico.

-Evsy: Permite a usuarios de vehículos eléctricos pueden identificar el cargador público más cercano.

-Kupos: Unifica todos los métodos de transporte terrestre para ayudar a los pasajeros a tomar mejores decisiones de movilidad.

-Velocity: Ofrece entregas rápidas al comercio electrónico gracias a sus dark stores.

Masisa Lab: liderando en construcción
Empresa matriz: Masisa

Web: www.masisalab.com

Descripción

El CVC de Masisa LAB se orienta hacia la formación de un portafolio de empresas que innovan en la cadena de valor de la construcción y en el negocio actual y futuro de Masisa. El conocimiento y aprendizaje se capturan a través de proyectos de ‘integración’, donde se colabora con las empresas de su portafolio para resolver estos desafíos. Este proceso es supervisado por un comité ejecutivo compuesto por el CEO, CFO y Gerente Legal de la empresa.

Objetivos del CVC

-Ejecutar y completar proyectos de integración con el portafolio de CVC y medir su impacto.

-Gestionar y seguir de cerca las inversiones para minimizar el riesgo de cierre de empresas.

Tesis de Inversión

Se centra en startups en etapas presemilla y semilla. Su ticket medio de inversión es de menos de US$ 500 mil, y su foco de inversión es principalmente en tecnología de construcción en Chile.

Propuesta de Valor para Startups

Ofrece financiamiento y asesoramiento, así como la oportunidad de colaborar con Masisa, que tiene acceso a los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos.

Destacados de su Portafolio

LEAF Panel: Produce soluciones arquitectónicas basadas en madera modificada mediante un proceso de acetilación que otorga estabilidad dimensional y resistencia al agua y a agentes biológicos.

Formo: Empresa de diseño, desarrollo e implementación de cocinas modulares. Estos diseños maximizan la eficiencia y reducen costos.